0105120_honbun_0426300103004.htm

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
提出会社	2020年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債	平成27年６月５日	30,095	30,065	―	なし	平成32年６月５日
太陽生命保険株式会社	第4回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募)	平成25年９月27日	20,000	20,000	0.99	なし	平成35年９月27日
太陽生命保険株式会社	第5回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募)	平成29年 12月22日	―	37,000	0.64	なし	平成39年 12月22日
Ｔ＆Ｄリース株式会社	短期社債	平成29年２月21日～平成30年３月22日	2,999	6,000 (6,000)	0.00	なし	平成29年５月24日～平成30年６月22日
合計	―	―	53,094	93,065 (6,000)	―	―	―

(注) １　新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	2020年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	2,689.9
発行価額の総額(百万円)	30,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	―
新株予約権の付与割合(％)	100
新株予約権の行使期間	自　平成27年６月19日至　平成32年５月22日

(注)なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

　　２　第４回期限前償還条項付無担保社債の利率は、平成25年９月27日の翌日から平成30年９月27日までの年利率を記載しております。なお、平成30年９月27日の翌日以降の利率は、ロンドン銀行間市場における円の６ヵ月預金のオファード・レートに2.02%を加算したものであります。

　　３　第５回期限前償還条項付無担保社債の利率は、平成29年12月22日の翌日から平成34年12月22日までの年利率を記載しております。なお、平成34年12月22日の翌日以降の利率は、ロンドン銀行間市場における円の６ヵ月預金のオファード・レートに2.00%を加算したものであります。

４　当期末残高の（　）内の金額は、１年以内に償還が予定されている短期社債であります。

５　連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内 (百万円)	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
6,000	―	30,000	―	―

(注) １　平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。