⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率(％)
(注)1

担保

償還期限

株式会社三井住友銀行

短期社債                       (注)3

平成25年３月～平成26年３月

20,000

[20,000]

25,000

[25,000]

0.07

なし

平成26年４月

第22回～第25回無担保変動利付社債
(社債間限定同順位特約付)　　　 (注)3

平成16年８月～
平成16年９月

65,000

65,000

[30,000]

0.06929～
0.14214

なし

平成26年９月～
平成28年９月

第26回期限前償還条項付無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

平成16年
９月30日

17,000

―

―

―

―

第31回、第33回期限前
償還条項付無担保変動利付社債
(社債間限定同順位特約付)       (注)3

平成17年５月～
平成17年10月

30,000

[30,000]

―

―

―

―

第43回～第58回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)       (注)3

平成20年４月～
平成25年４月

958,929

[157,091]

861,808

[196,396]

0.28～
1.26

なし

平成26年４月～
平成30年４月

2036年３月28日～
2037年２月13日満期
ユーロ円建社債               

平成18年３月～
平成19年２月

12,900

12,900

0.06893～
3.4

なし

平成48年３月～
平成49年２月

2013年７月22日～
2024年１月10日満期
米ドル建社債                 (注)3,4

平成22年７月～
平成26年３月

1,138,357

(12,108,898千$)
[155,095]

1,618,005

(15,727,110千$)
[144,015]

0.6704～
3.95

なし

平成26年７月～
平成36年１月

2016年３月18日満期英ポンド建社債
                               (注)4

平成25年
３月18日

35,772

(250,000千英￡)

42,805

(250,000千英￡)

1.07

なし

平成28年
３月18日

2020年12月16日～
2023年７月24日満期
ユーロ建社債                 　(注)4

平成25年７月～平成25年12月

―

175,822

(1,242,032千ユーロ)

2.25～
2.75

なし

平成32年12月～
平成35年７月

2014年12月18日～
2019年３月11日満期
豪ドル建社債                 (注)3,4

平成23年12月～
平成26年３月

116,439

(1,189,854千豪$)

139,961

(1,469,873千豪$)
[40,942]

3.29～
4.28

なし

平成26年12月～
平成31年３月

第６回～第13回、第15回～第20回、
第22回～第25回、第27回～第28回
無担保社債(劣後特約付)         (注)3

平成15年８月～
平成23年12月

984,004

[109,491]

739,271

[49,997]

1.10321～
2.8

なし

平成26年10月～
平成38年12月

第26回、第29回～第30回期限前
償還条項付無担保社債(劣後特約付)

平成23年11月～
平成25年１月

355,471

355,522

0.87～
1.1

なし

平成33年11月～
平成35年２月

2018年６月12日～
2035年６月29日満期
ユーロ円建社債(劣後特約付)

平成17年６月～
平成21年12月

223,400

130,800

0.80786～
2.97

なし

平成31年５月～
平成47年６月

ユーロ円建永久社債
(劣後特約付)

平成18年５月～
平成18年６月

6,000

―

―

―

―

2022年３月１日満期
米ドル建社債(劣後特約付)    　 (注)4

平成24年
３月１日

139,178

(1,480,466千$)

153,765

（1,494,609千$)

4.85

なし

平成34年
３月１日

米ドル建永久社債(劣後特約付)   (注)4

平成17年
７月22日

30,725

(326,832千$)

33,641

(327,001千$)

5.625

なし

定めず

2020年11月９日満期
ユーロ建社債(劣後特約付)       (注)4

平成22年
11月９日

89,490

(741,673千ユーロ)

105,391

(744,503千ユーロ)

4

なし

平成32年
11月９日

ユーロ建永久社債(劣後特約付)   (注)4

平成17年
７月22日

39,885

(330,558千ユーロ)

46,839

(330,881千ユーロ)

4.375

なし

定めず

＊１

連結子会社普通社債           (注)2,3

平成15年６月～
平成26年３月

348,883

[58,950]

458,229

[51,250]

0.1～
17

なし

平成26年４月～
平成56年３月

＊２

連結子会社普通社債　　　　　　 (注)2

平成14年
３月27日

502

―

―

―

―

＊３

連結子会社普通社債         (注)2,3,4

平成23年９月～
平成24年８月

16,665

(1,100,000千人民元)

[3,030]

14,931

(900,000千人民元)

[4,977]

３～
４

なし

平成26年９月～
平成27年８月

＊４

連結子会社社債(劣後特約付)     (注)2

平成８年３月～
平成24年12月

142,200

136,200

2.19～
4.5

なし

平成32年２月～
定めず

＊５

連結子会社短期社債           (注)2,3

平成24年４月～
平成26年３月

1,106,300

[1,106,300]

1,120,200

[1,120,200]

0.085～
0.2

なし

平成26年４月～
平成26年11月

合計

―

5,877,106

6,236,094

―

―

―

 

 

 

(注) １  「利率」欄には、それぞれの社債において連結会社の各決算日現在で適用されている表面利率を記載しております。従って、実質的な資金調達コストとは異なる場合があります。

２  ＊１は、国内連結子会社三井住友ファイナンス＆リース株式会社、SMBC日興証券株式会社及びSMBCコンシューマーファイナンス株式会社の発行した普通社債のうち、円建てで発行しているものをまとめて記載しております。

＊２は、在外連結子会社SMBC Capital Markets,Inc.の発行した普通社債のうち、円建てで発行しているものを記載しております。

＊３は、国内連結子会社三井住友ファイナンス＆リース株式会社の発行した普通社債のうち、人民元建てで発行しているものを記載しております。

＊４は、在外連結子会社SMBC International Finance N.V.及び国内連結子会社株式会社関西アーバン銀行、株式会社みなと銀行の発行した永久劣後社債及び期限付劣後社債のうち、円建てで発行しているものをまとめて記載しております。

＊５は、国内連結子会社三井住友ファイナンス＆リース株式会社、SMBC日興証券株式会社、三井住友カード株式会社及び株式会社セディナの発行した短期社債であります。

３  「当期首残高」、「当期末残高」欄の[  ]書きは、１年以内に償還が予定されている金額であります。

４  「当期首残高」、「当期末残高」欄の(  )書きは、外貨建てによる金額であります。

５  連結会社の各決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

 

 

１年以内

 

(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

1,662,803

913,557

823,193

425,984

311,378

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

借用金

4,985,460

7,020,841

0.48

―

借入金

4,985,460

7,020,841

0.48

平成26年１月～
定めず

リース債務

97,954

93,622

4.60

平成26年４月～

平成44年７月

 

(注) １   「連結財務諸表に関する会計基準」等の改正に伴い、当期首よりチェルシーキャピタルコーポレーション他12社を新たに連結子会社とした結果、当期の借入金期首残高は前期末残高より6,000百万円増加しております。

     ２   「平均利率」は、連結会社の各決算日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
  なお、リース取引開始日が平成20年４月１日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」の算出の対象から除いております。

３    連結会社の各決算日後５年内における借入金及びリース債務の返済予定額は次のとおりであります。

 

 

１年以内

１年超２年以内

２年超３年以内

３年超４年以内

４年超５年以内

借入金(百万円)

4,825,675

464,890

278,299

133,272

171,338

リース債務
(百万円)

18,597

16,245

12,587

10,803

9,692

 

 

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

 

(参考)  なお、営業活動として資金調達を行っているコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次のとおりであります。

 

 

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

コマーシャル・ペーパー

2,025,744

2,374,051

0.28

平成26年４月～
平成27年３月

 

(注)   「連結財務諸表に関する会計基準」等の改正に伴い、当期首よりチェルシーキャピタルコーポレーション他12社を新たに連結子会社とした結果、当期の期首残高は前期末残高より526,244百万円増加しております。

 

【資産除去債務明細表】

 

資産除去債務の金額が負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

  当連結会計年度における四半期情報

 

 

第１四半期
連結累計期間

(自　平成25年４月１日

至　平成25年６月30日)

第２四半期
連結累計期間

(自　平成25年４月１日

至　平成25年９月30日)

第３四半期
連結累計期間

(自　平成25年４月１日

至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

至　平成26年３月31日)

経常収益(百万円)

1,218,359

2,363,065

3,518,671

4,641,880

税金等調整前四半期(当期)純利益金額(百万円)

458,697

834,134

1,164,775

1,422,694

四半期(当期)純利益金額
(百万円)

288,333

505,709

704,705

835,357

１株当たり四半期(当期)純利益金額(円)

211.56

370.46

515.96

611.45

 

 

 

第１四半期
連結会計期間

(自　平成25年４月１日

至　平成25年６月30日)

第２四半期
連結会計期間

(自　平成25年７月１日

至　平成25年９月30日)

第３四半期
連結会計期間

(自　平成25年10月１日

至　平成25年12月31日)

第４四半期
連結会計期間

(自　平成26年１月１日

至　平成26年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額(円)

211.56

158.98

145.54

95.56